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港口庫(kù)存進(jìn)入累積階段 鐵礦石還能強(qiáng)勢(shì)多久
發(fā)表于:2020-4-16 14:05:01  

    隨著下游需求的加速釋放疊加小長(zhǎng)假之前鋼廠補(bǔ)庫(kù)需求,鐵礦石價(jià)格在短期內(nèi)仍將維持偏強(qiáng)表現(xiàn)。但中期長(zhǎng)來(lái)看,內(nèi)外礦供應(yīng)逐步恢復(fù),港口庫(kù)存拐點(diǎn)或已出現(xiàn),海外鐵礦石供應(yīng)商將提高發(fā)往中國(guó)的比例,屆時(shí)鐵礦石價(jià)格或面臨來(lái)自供給端的壓力。

    鐵礦石價(jià)格在歷經(jīng)3月中下旬較大幅度下跌后,宏觀及產(chǎn)業(yè)方面的利空情緒均有所釋放。4月以來(lái),隨著國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)一步推進(jìn),成材下游需求加速恢復(fù),國(guó)內(nèi)政策面亦持續(xù)寬松,鐵礦石價(jià)格跟隨成材迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈。截至4月14日,9月合約價(jià)格較4月初價(jià)格低點(diǎn)大幅拉升約60元/噸。結(jié)合成材的后續(xù)需求預(yù)期及鐵礦的自身供需情況,我們認(rèn)為4月鐵礦石價(jià)格仍將保持偏強(qiáng)走勢(shì),而5月之后,供應(yīng)的恢復(fù)、海外鐵礦需求走弱帶來(lái)的國(guó)內(nèi)鐵礦石供應(yīng)增長(zhǎng)有可能對(duì)鐵礦石價(jià)格形成壓力。

    下游需求加速回升,黑色系或隨成材走強(qiáng)

    進(jìn)入4月份,每日建材成交量基本維持在20萬(wàn),4月份成交量日均值已和去年同期基本相當(dāng)。上周的螺紋鋼表觀消費(fèi)再度提速,高于去年同期水平,為近5年來(lái)的高位。雖然目前鋼材還處在對(duì)于前期天量庫(kù)存的消化階段,但因?yàn)樾枨蟮牟粩嗷謴?fù),期現(xiàn)市場(chǎng)情緒處于持續(xù)好轉(zhuǎn)的過(guò)程當(dāng)中,對(duì)于庫(kù)存壓力擔(dān)憂明顯減輕,上周便出現(xiàn)了漲價(jià)去庫(kù)存的情況。考慮到建材需求的持續(xù)性,后期螺紋鋼的價(jià)格或呈現(xiàn)偏強(qiáng)態(tài)勢(shì),鐵礦石有望跟隨螺紋鋼維持偏強(qiáng)格局。

    鋼廠燒結(jié)粉礦庫(kù)存偏低,節(jié)前備貨支撐礦價(jià)

    近期鋼材價(jià)格回漲,鋼廠利潤(rùn)情況亦隨之回升,螺紋鋼稅后毛利回升至250元/噸附近,而當(dāng)前的高爐開(kāi)工率及鐵水產(chǎn)量處于上升階段且較去年同期還有一定差距,因此后期鐵礦石的需求將保持穩(wěn)中上行。鋼廠鐵礦石庫(kù)存方面,由于鋼廠成材庫(kù)存過(guò)高,加之市場(chǎng)預(yù)期偏悲觀,前期鋼廠對(duì)于鐵礦石僅維持按需求采購(gòu),鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉礦庫(kù)存仍維持在低位。隨著勞動(dòng)節(jié)小長(zhǎng)假臨近,4月中下旬開(kāi)始,鋼廠方面有小幅補(bǔ)庫(kù)的需求。4月以來(lái)港口現(xiàn)貨成交量雖低于去年同期,但相信隨著補(bǔ)庫(kù)的進(jìn)行,在成交量增長(zhǎng)的同時(shí)價(jià)格表現(xiàn)也將較為堅(jiān)挺。

    內(nèi)外礦供應(yīng)恢復(fù),港口庫(kù)存或進(jìn)入累積階段

    一季度前期,受澳洲、巴西惡劣天氣的影響,澳巴的發(fā)運(yùn)量在較低位置徘徊了許久,直到3月初才基本恢復(fù)到正常區(qū)間,近期的發(fā)運(yùn)量進(jìn)一步恢復(fù),最新一期發(fā)運(yùn)量已處于近5年來(lái)的偏高水平。在庫(kù)存方面,因海外礦山發(fā)運(yùn)受阻,全國(guó)45港鐵礦石庫(kù)存自從春節(jié)之后便一直處于小幅去庫(kù)狀態(tài),這也是一季度鐵礦石整體表現(xiàn)偏強(qiáng)的重要原因。然而,隨著發(fā)運(yùn)量持續(xù)提升,上周港口庫(kù)存出現(xiàn)了春節(jié)之后首次增長(zhǎng),雖然增幅僅有73.05萬(wàn)噸,但在當(dāng)前發(fā)運(yùn)格局之下,或許意味鐵礦石港口庫(kù)存拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。內(nèi)礦方面,數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前內(nèi)礦供應(yīng)還未從疫情沖擊中完全恢復(fù)過(guò)來(lái),較去年同期水平還有一定差距。隨著后續(xù)內(nèi)礦開(kāi)工率提升,國(guó)內(nèi)鐵元素的供應(yīng)將進(jìn)一步得到補(bǔ)充。

    海外鋼廠鐵礦石需求走弱,供應(yīng)壓力向國(guó)內(nèi)傳導(dǎo)

    因海外疫情發(fā)酵,海外鋼廠的生產(chǎn)及鋼材下游汽車等產(chǎn)業(yè)的需求受到較大沖擊,海外鋼廠減產(chǎn)力度大幅提升,多家大型鋼廠紛紛減、停產(chǎn)。據(jù)世界鋼鐵動(dòng)態(tài)(WSD)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前全球停產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)能多達(dá)1.2億噸。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至4月8日,停、減產(chǎn)的海外鋼廠預(yù)估影響日均鐵水23.4萬(wàn)噸以上,對(duì)應(yīng)日均減少鐵礦石需求量37.4萬(wàn)噸。由于海外鐵礦石需求走弱,后期全球鐵礦石供應(yīng)更多轉(zhuǎn)向中國(guó)市場(chǎng)的可能性較大。

    總的來(lái)說(shuō),我們認(rèn)為隨著下游需求的加速釋放疊加小長(zhǎng)假之前鋼廠在低庫(kù)存狀態(tài)下的補(bǔ)庫(kù)需求,鐵礦石價(jià)格在短期內(nèi)仍將維持偏強(qiáng)表現(xiàn)。但中期長(zhǎng)來(lái)看,內(nèi)外礦供應(yīng)逐步恢復(fù),港口庫(kù)存拐點(diǎn)或已出現(xiàn),進(jìn)入庫(kù)存累積階段,同時(shí)海外鋼廠因疫情蔓延加大了停、減產(chǎn)力度,后期海外鐵礦石供應(yīng)商將提高發(fā)往中國(guó)的比例,屆時(shí)鐵礦石價(jià)格或面臨來(lái)自供給端的壓力。(期貨日?qǐng)?bào))

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